Allocation for iPhone

Περιγραφή

Η κατανομή είναι ένα ισχυρό εργαλείο ανάλυσης χαρτοφυλακίου μέσης διακύμανσης που χρησιμοποιεί μια ρουτίνα βελτιστοποίησης σμήνος σωματιδίων για να καθορίσει τις βέλτιστες κατανομές χαρτοφυλακίου με βάση την προσωπική σας όρεξη για ρίσκο.

Η κατανομή παρέχει 10 διαφορετικούς δείκτες που μπορείτε να επιλέξετε για να αντιπροσωπεύσετε το χαρτοφυλάκιό σας. Οι δείκτες αντιπροσωπεύουν τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

S&P 500 -> Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση Αγοράς Μετοχές ΗΠΑ

S&P 500 Growth -> Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση Αγοράς Μετοχές ανάπτυξης ΗΠΑ

Αξία S&P 500 -> Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση Αγοράς Μετοχές Αξίας ΗΠΑ

Russell 2000 -> Μικρή κεφαλαιοποίηση αγοράς Μετοχές ΗΠΑ

Russell 2000 Growth -> Μικρή κεφαλαιοποίηση αγοράς Μετοχές ανάπτυξης ΗΠΑ

Αξία Russell 2000 -> Μικρή κεφαλαιοποίηση αγοράς Μετοχές Αξίας ΗΠΑ

MSCI EAFE -> Μη Η.Π.Α. Μετοχές ανεπτυγμένων αγορών

Barclays US Agg Bond -> Investment Grade Bond Market

FTSE Nareit Όλα τα REIT -> Αγορά REIT εισηγμένων ΗΠΑ (Real Estate Investment Trusts)

Χρυσός -> Η αγοραία τιμή του χρυσού

Υπάρχουν πολλά επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια και αμοιβαία κεφάλαια διαπραγματεύσιμα που επιδιώκουν να μιμηθούν την απόδοση καθενός από αυτούς τους δέκα δημοφιλείς δείκτες.

Τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής περιλαμβάνουν:

1. Ετήσιες αποδόσεις από το 1980 για 10 δημοφιλείς δείκτες

2. Μια ισχυρή ρουτίνα βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων

3. Εκτενείς παράμετροι βελτιστοποίησης για την αντιπροσώπευση του προσωπικού σας προφίλ κινδύνου

4. Οθόνη αποτελεσμάτων με αποτελέσματα προσομοίωσης, εισόδους και χρονική σήμανση

5. Δυνατότητα αποθήκευσης λήψεων οθόνης πλήρους ανάλυσης των αποτελεσμάτων για μελλοντική αναφορά

Η κατανομή λειτουργεί ως εξής:

1. Επιλέξτε έως και δέκα διαφορετικούς δείκτες που αντιπροσωπεύουν κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων ενδιαφέροντος.

2. Εισαγάγετε μια τιμή χωρίς κίνδυνο πατώντας στο πεδίο αριθμών της και χρησιμοποιώντας το αναδυόμενο πληκτρολόγιο.

3. Επιλέξτε τον στόχο βελτιστοποίησης (Μέγιστη απόδοση, Μέγιστος λόγος Sharpe, Ελάχιστος κίνδυνος ή Μέγιστο βοηθητικό πρόγραμμα.

4. Εάν επιλέξετε Max Utility, πρέπει επίσης να ορίσετε τον αριθμό Risk Aversion μετακινώντας το ρυθμιστικό.

5. Εάν έχετε επιλέξει πολλούς δείκτες, μπορεί να χρειαστεί να αυξήσετε τον αριθμό Swarm Size ή/και τον αριθμό Iterations για τη βελτιστοποίηση.

6. Πατήστε το κουμπί βελτιστοποίησης στην οθόνη δεικτών για να εκτελέσετε την ανάλυση.

7. Πατήστε το κουμπί φιλμ για να αποθηκεύσετε μια εικόνα των αποτελεσμάτων.

8. Βαθμολογήστε την εφαρμογή αν σας αρέσει για να βοηθήσετε άλλους να ανακαλύψουν αυτό το εργαλείο.

Σημειώσεις:

1. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου χρησιμοποιείται συχνά για το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε επιτόκιο πιστεύετε ότι το αντιπροσωπεύει καλύτερα.

2. Ο δείκτης Sharpe αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο απόδοσης ανά μονάδα για το χαρτοφυλάκιο και χρησιμοποιεί το Risk Free Rate στον υπολογισμό του.

3. Όταν κάνετε βελτιστοποίηση με βάση το Max Utility, ο αριθμός Risk Aversion χρησιμοποιείται ως μέτρο της αποστροφής σας για τον κίνδυνο. Η αποστροφή κινδύνου κυμαίνεται από 0 έως άπειρο. Μια Αποστροφή Κινδύνου 0 αντιπροσωπεύει μια στάση "Ουδέτερη στον Κίνδυνο" και θα δώσει το ίδιο αποτέλεσμα με τη Μέγιστη Επιστροφή. Μια Αποστροφή Κινδύνου 100 αντιπροσωπεύει μια στάση "Πολύ Αποστροφή Κινδύνου" και θα είναι κατά προσέγγιση το ίδιο αποτέλεσμα με τον Ελάχιστο Κίνδυνο. Μια ρύθμιση Αποστροφής Κινδύνου μεταξύ 0 και 100 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντιπροσωπεύσει τη συγκεκριμένη στάση κινδύνου σας.

Είμαι μηχανικός, όχι οικονομικός επαγγελματίας. Όλα όσα σχετίζονται με αυτήν την εφαρμογή αντικατοπτρίζουν τις δικές μου απόψεις και δεν πρέπει να θεωρούνται οικονομικές συμβουλές.

** Ελπίζω να κατεβάσετε το Allocation και να ανακαλύψετε τη δύναμή του ως επενδυτικό εργαλείο **